Wat is Zapier?
Zapier stelt je in staat om je Calendly-account te verbinden met honderden apps, waaronder Google Apps, RingCentral, Redtail CRM en meer.
Manieren om Zapier te gebruiken
Je kunt zaps maken om taken na het boeken te automatiseren en je planning ervaring aan te passen.
Voor zap-ideeën en apps kun je zoeken naar de Calendly-integratie van Zapier voor een volledige lijst met apps die samenwerken met Calendly. Zodra je je app hebt gevonden, controleer je de lijst met acties om een goede match te vinden.
Wanneer gebruik je Zapier?
Als je een app gebruikt die belangrijk is voor je planningssysteem, maar Calendly er niet rechtstreeks mee integreert, kun je Zapier gebruiken om je app en Calendly met elkaar te verbinden. Raadpleeg de apps op je Integratiepagina om de native integraties van Calendly te bekijken.
Hoe Zapier werkt
Wanneer iemand een Calendly-evenement bij jou plant of annuleert, zal Zapier een actie activeren in je gekozen app.
Meer specifiek kun je een actie activeren wanneer de volgende gebeurtenissen plaatsvinden:
- Invitee aangemaakt: wordt geactiveerd wanneer een genodigde een evenement plant
- Invitee geannuleerd: wordt geactiveerd wanneer een genodigde een evenement annuleert
Met een multi-user account
Zapier beslist welke Calendly-evenementen worden geactiveerd op basis van je Calendly-rol en API-sleutel.
Zaps worden geactiveerd voor de volgende gebeurtenissen en rollen:
- Eigenaar of beheerder: alle geplande evenementen in het Calendly-account
- Gebruiker: de geplande evenementen van de gebruiker
Als je niet wilt dat zaps worden geactiveerd voor alle evenementen in je Calendly-account, verbind dan niet met een API-sleutel van de eigenaar of beheerder.
Hoe je jouw Zapier-account kunt verbinden
Voordat je begint:
- Je hebt een Calendly-account nodig met het Professional-abonnement of hoger.
- Je hebt een gratis Zapier-account of hoger nodig.
- Geavanceerde functies van Zapier vereisen een betaald Zapier-account.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Stap 1: Een test event inplannen
1. In Calendly, ga naar je thuispagina, zoek een evenementtype dat je wilt testen en selecteer View booking page.
2. Vul de gegevens van de genodigde in en selecteer Schedule event om Zapier te voorzien van voorbeeldgegevens van genodigden.
Stap 2: Zoek je API-sleutel
1. Bovenaan elke Calendly-pagina, selecteer Integrations.
2. Selecteer Zapier.
3. Selecteer Go to Setup.
4. Bij Unique API Key, selecteer Copy to clipboard.
Let op: Je API-sleutel zal van invloed zijn op welke gebeurtenissen worden geactiveerd in een multi-gebruikersaccount.
Stap 3: Creëer een Zap
1. Log in bij Zapier.
2. Volg de Zapier instructies om een nieuwe Zap te creëren.
- Voor de Trigger, bij App Event, kies Calendly.
- Bij Trigger Event, selecteer Invitee Created of Invitee Canceled.
- Bij Choose Account, selecteer Sign in to Calendly, en vul de unieke API sleutel in uit Stap 2.
- Bij Test Trigger, selecteer de uitnodigingsgegevens van het testevenement dat je hebt ingepland in Stap 1. Let op: De test uitnodigingsgegevens worden gebruikt om te controleren of je instellingen correct zijn. Bij gebruik van de trigger Invitee Created zal Zapier de meest recente niet-geannuleerde gegevens van het evenement ophalen.
Trigger een Zap bij bepaalde voorwaarden
Als je een betaald Zapier-account hebt, kun je stappen toevoegen aan je zap. Met multi-step zaps kun je een actie toevoegen, zoals filters, om de zap te specificeren voor bepaalde personen, evenementen of details. Voor meer complexe voorwaarden kun je ook gebruikmaken van Paths.
Filters
Wanneer je een filter toevoegt, zal je Zap alleen worden uitgevoerd als bepaalde voorwaarden zijn vervuld.
Je kunt je Zap bijvoorbeeld filteren op:
- Teamlid: Ga alleen verder als John het geboekte teamlid is (zie afbeelding).
- Evenementtype: Ga alleen verder als Coffee Chat het geboekte evenement is.
- UTM-parameter: Ga alleen verder als de UTM-bron email is.
- Antwoorden op vragen: Ga alleen verder als een genodigde antwoordt met ja of misschien.
Problemen met Zapier
Je Zap History bevat een logboek van al je Zaps. Als je Zap niet werkt zoals verwacht, geeft je Zap History je meer details over waarom een Zap is mislukt. Als je alsnog hulp nodig hebt, neem dan contact op met de ondersteuning van Zapier.
Lees verder
Pipedrive - Automatiseringen
In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.
Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.
