Let op: deze actie is alleen beschikbaar voor global admin gebruikers.
Bij de overstap naar Pipedrive vanuit een andere CRM-oplossing wil je je bestaande gegevens naadloos overzetten. Pipedrive heeft een externe partner, Import2, die het zware werk voor je kan uitvoeren.
De tijd die nodig is voor de migratie hangt af van de hoeveelheid gegevens die worden overgezet. We raden aan om 24 uur de tijd te geven en contact op te nemen met Import2 als je problemen ondervindt.
De Import2 migratie tool gebruiken
Voordat je begint met de migratie met Import2, zorg ervoor dat relevante gebruikers al zijn ingesteld in je Pipedrive-account. Als de migratie wordt gestart voordat gebruikers zijn uitgenodigd en pijplijnen zijn aangemaakt, zullen de gegevens eigendom zijn van de gebruiker die de migratie heeft gestart.
Om te beginnen met de migratie, ga je naar More (...) > Import data > From another software.
Vanaf daar volg je deze stappen:
- Zoek de naam van je vorige software en klik op de knop Import.
- Op de Import2-pagina verstrek je de aanmeldingsgegevens voor je vorige software en klik je op Test Connection om ze te verifiëren voor Import2.
- Bevestig de instellingen van de migratie, inclusief of je wilt dat Import2 automatisch je pijplijnen en fasen aanmaakt, evenals je aangepaste velden aanmaakt en koppelt.
- Klik op Start Import, wat de volledige import van je gegevens vanuit je oude CRM naar je nieuwe Pipedrive-account zal starten.
Een Import2-statuspagina toont de details en voortgang van je import. Zodra je migratie is voltooid, stuurt Import2 je een e-mailmelding om te controleren.
Als je de instellingen voor je import wilt wijzigen, inclusief het aanpassen van veldtoewijzingen, kun je klikken op het tabblad Settings van je migratiepagina. Vanaf hier kun je de selectie aanpassen als je wilt dat Import2 automatisch de pijplijnen en fasen aanmaakt, evenals de aangepaste velden in je database. Je kunt ook op Customize Mappings klikken om velden toe te voegen of te wijzigen die zijn toegewezen aan je migratie.
Als je wijzigingen aanbrengt in het tabblad Settings en de migratie opnieuw moet uitvoeren, kun je contact opnemen met Import2 en zij kunnen je helpen met het verwijderen van de laatste migratie en het opnieuw uitvoeren van de migratie.
Iedere week praktische tips om jouw sales funnel naar het volgende niveau te krijgen.
Ondersteunde CRMs
Op dit moment kun je migreren vanuit alle hieronder genoemde software met behulp van Import2:
- Act!
- ActiveCampaign
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive (om data van een Pipedrive bedrijfsaccount naar een ander bedrijfsaccount te migreren)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell
- Zoho CRM
Verdere informatie
Bij het importeren van gegevens vanuit een andere CRM via Import2, is het belangrijk om met het volgende rekening te houden:
- Import2 biedt een gratis migratie van maximaal 100.000 records en betaalde migraties voor grotere databases. Een record in Import2 verwijst naar een enkel item in je database of een rij in een CSV-bestand.
- De importfunctie van Import2 is beschikbaar voor zowel proef- als betalende Pipedrive-accounts.
- Import2 ondersteunt meerdere importsessies per Pipedrive-account. Dit betekent dat je meerdere keren gegevens kunt importeren vanuit verschillende bronnen of op verschillende tijdstippen.
Als je vragen hebt over je import, kun je rechtstreeks contact opnemen met Import2 via de live chat op hun website. Ze staan klaar om je te helpen en eventuele vragen of problemen met je migratie op te lossen.
Lees verder
Pipedrive - Automatiseringen
In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.
Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.
